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客户跟踪记录表模板 客户管理软件哪个好用

2021-08-01 23:54:38 |

客户跟踪记录表模板 客户管理软件哪个好用

如何用excel制作客户查询跟进系统?

谢邀!

今天教大家制作客户管理模板,具体的需要的列,可以根据业务实际情况调整。

虽然只是一个模板,但文中涵盖的知识点比较广,掌握了思路,就能灵活制作其他模板。

知识点:

  1. 单元格区域命名
  2. 制作下拉菜单
  3. 规定日期输入格式
  4. 截止日自动倒计时
  5. 红绿灯提醒
  6. 表格区域冻结
  7. 表头筛选

制作步骤:

1. 下表是我列出的表头模板,大家可以根据实际业务需求调整,黄色列是下拉菜单列。表头如下:

  • 下单前:
  • 客户类型
  • 客户名称
  • 所在国家
  • 地址
  • 网址
  • 联系人
  • 职位
  • 电话
  • 邮箱
  • 生日
  • 聊天工具
  • 项目编号
  • 项目跟进日期
  • 项目跟进阶段
  • 项目跟进情况备注
  • 项目待跟进事宜
  • 项目待跟进日期
  • 是否已跟进?
  • 项目待跟进倒计时
  • 下单后:
  • 是否下单?
  • 订单编号
  • 订单跟进阶段
  • 订单跟进日期
  • 订单跟进情况备注
  • 订单待跟进事宜
  • 订单待跟进日期
  • 是否已跟进?
  • 订单待跟进倒计时

* 请注意:“下单前”和“下单后”作为父级表头,我特意没有合并单元格,这是因为 Excel 处理数据的首要宗旨就是确保原始数据干净,包括但不限于格式统一、不要轻易合并单元格等。以后做数据透视表或图表时才不会出错。

2. 增加一个“下拉菜单”sheet,根据需要填写下拉菜单列表

3. 给每个下拉列表项命名:选中下拉菜单项 --